民族要复兴，乡村必振兴。2021年中央一号文明确指出，全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村。乡村振兴，应优先保障乡村产业发展。松脂产业，一个关系到全国上百万农民就业与收入、为各行各业提供原材料，且已形成完整产业链条的林业产业，长期以来由于未能得到足够的重视，缺乏政策与资金扶持，在进口松脂的冲击下，已逐渐走入困境，亟需变革创新。

2020年，新冠肺炎疫情肆虐全球，各国被迫实施隔离封锁，内需及供应、贸易及金融受到严重冲击，经济活动急剧萎缩，各行业全产业链的多个环节和要素均受到不同程度影响，松脂与松香行业也受到波及。本文结合2020年疫情影响下松脂行业的市场运行特点，对整个产业面临的危机，以及今后的发展思路进行分析。

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我国松脂供给能力下降趋势明显

2020年，全国的松脂与松香产量均大幅下降。据估算，2020年全国松脂总产量约42.88万吨，比2019年的55.94万吨减少13.06万吨；松香总产量约31.67万吨，比2019年的41.14万吨减少9.47万吨。不同产区的减幅大小不一，广西、福建减幅较大，江西、湖南减幅较小；仅广东的松脂产量小幅增长。

松香和松脂减产与疫情有一定的关系，主要体现为2020年上半年产量骤降。上半年疫情期间，一是由于防疫引起产季启动时间延后，各产区割脂工人的上山时间和第一批松脂的下山时间比2019年相继晚一个月左右；二是由于采脂工人流动受限，采脂工数量锐减，4-7月全国上山割脂的工人数量与2019年同期相比减少了约20%左右；三是由于多国封关、停工、停产，外贸订单削减，我国下游深加工企业对松香等原材料采购量也大幅萎缩。在党中央坚强领导和各方面大力支持下，我国率先在5月份就取得了抗疫的阶段性胜利。因此，在下半年产季后期，采脂工人数量明显回升，采脂积极性明显提高。

采脂是人为可控的产业，受市场价格与需求影响更大，即使无疫情影响，按历年的产业发展趋势，我国的松脂产量也不容乐观。2014年到2019年间，我国的松香年产量从82.1万吨下降到50.7万吨，下降了38%；而巴西从11万吨上升到22万吨，提高了100%。我国虽仍是脂松香的主要生产国，但地位已受到第二大生产国巴西，以及印尼、越南等国的严重冲击，松香出口量已退居世界第四。比较而言，我国的采脂林在立地条件和经营投入方面都不及巴西。巴西的采脂人工林已全面使用化学促脂的生产方法，并尤其重视产脂性状的遗传改良，因此过去6年，其松脂的单位面积产量增加了1倍，采脂效率也大幅度提升。而我国南方各省仍以传统的采脂方法为主，并面临着劳动力成本迅速上涨的现实问题。

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国内对进口松香的依赖程度日益提高

2020年，我国对松香的内需呈上升趋势，这是松脂行业的利好消息，特别9月后，松脂、松香、松节油价格携手报复性上涨，市场交易活跃度提升。全年的松香价格整体呈上升趋势，除了6月中旬到8月初价格有所下降，其它月份均为上升或平稳上升走势，尤其是下半年涨幅惊人。从9月初到12月份，黄埔马尾一级松香价格从10100元/吨上涨至16200元/吨，涨幅达到60.40%；云南一级松香价格从9100元/吨上涨至15500元吨，涨幅高达70.33%；江西湿地一级松香价格也从8000元/吨上涨至11600元/吨，涨幅也达到了45%左右。

松香生产企业的数量虽在减少，但减幅缩小。2017年以来，由于产业受到冲击较大，且环保部门对松香厂的要求提升，松香生产企业数量逐年递减。2017年全国各产区共计有松香生产企业208家，到2018年减少了15.39%；到2019年比前一年减少了16.48%；而到了2020年虽然减少到135家，但相比2019年，只减少了8.16%，年减幅缩小。这说明虽然受到疫情的影响，市场对松香的需求仍然旺盛。

我国松脂产量下降，而内需攀升，从松香进口量变化趋势可见，我国现有的松脂/松香的产量以及当前的成本价格已无法满足本国需求，下游深加工企业对进口松脂/松香的依赖程度日益增长，具体表现在：

松香进口量剧增，出口量锐减。2020年我国进口松香9.6万吨，同比2019年增加了27.1%；进口总额9621万美元，同比增加了23.12%。2020年我国出口松香2.3万吨，同比2019年减少35.25%。

反观巴西这一松香的后起之国，虽然受疫情影响，出口到欧洲的松脂和松香的数量比2019年减少了22%，但对亚洲的出口却增加了41%。从2019年第二季度到2020年第二季度，巴西对中国的松香出口几乎翻了一倍。

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产业发展亟需变革创新

松脂是化工、电子、航天、食品、医疗等行业的重要原料，在国民经济中占据重要地位。随着人类对可再生、可持续产品的需求不断增加，松脂这一天然工业原料的采集将会日益受到重视。世界各国已积极采取行动，以跻身为松脂主产国为目标，加大力度提升本国的松脂产量。不但巴西、印尼等国在不断研究技术方法以提升采脂效率，墨西哥也在积极探索采脂优势树种，西班牙、葡萄牙、法国等欧洲国家也积极探索机械化采脂技术。我国已逐渐失去松林资源储备丰富、劳动力富足的优势，价格也高于他国产品，我国出口的松香均价是1450美元/吨，而进口的均价是1003美元/吨。如再不采取措施进行变革创新，松脂/松香将很有可能被进口产品替代。一旦脂农陆续退出采脂业，未来将陷入无人去采、无脂可采的境地，最终导致松脂这一支柱产业逐步退出乡村产业，并难以复原。这不但对于依赖松脂产业的农民以及乡镇经济是巨大的打击，并可能导致使松香与松节油深加工企业的原料供应受制于他国，还可能影响我国军工、航天等行业对于松脂这一不可替代原料的可持续供应。产业变革创新，势在必行，南方松国家创新联盟呼吁政府给予更多的关注，特别是在松脂产业上给予政策与资金扶持：

1. 在南方各省建立松脂储备林基地。落实中央与地方各项优惠政策，创新投融资机制，采用现有的高脂良种营建，在广西、云南、广东等地营建松脂储备林。储脂于林，既为永续开发提供保障，又能发挥生态效益，为实现“碳中和”创造价值。推进松脂储备林建设，可实现国家与社会增加松脂、木材和生态收益，农民增加收入的共赢。

2. 加强采脂新品种与新技术的研发投入，以创新技术提高松脂的生产、采割效率。加强高抗、高产、优质新品系的选育，积极推广适合不同区域的采脂树种、品系。开发高效促脂剂、高效采脂新装备并推广应用。

3. 积极推动松脂深加工技术创新及产业升级。我国的松脂深加工技术已取得突破性进展，曾经的“低价出口松香，高价进口深加工产品”局面已被打破，目前，我国的松香深加工产品既能够供应内需，也可以大量供应出口，2020年还广泛应用在口罩等防疫物资的生产上。如能借助我国目前上下游产业链完整、深加工技术和产能完备的优势，扶持一批创新能力强的深加工企业进行产业升级，将有望推动我国的松脂全产业链研发、生产技术水平位居国际领先地位。

以政策驱动松脂产业变革，以创新引领产业高质量发展，松脂产业潜力巨大，必将为乡村振兴和山区农民增收致富做出更大贡献。

作者：刘阳、黄金寿、郭文冰

来源：南方松国家创新联盟

通讯员：刘阳